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全球科技大厂正竞相布局机器人产业! 近期 ,海外多家科技类企业加速进入机器人领域,国内互联网巨头也在该领域频频落子。资本市场上,机器人板块行情也再度被“点燃 ” 。Wind数据显示 ,截至10月9日,人形机器人指数(8841699.WI)自4月8日前低以来大涨57.74%。(企业及数据仅供示意,不构成实际投资建议 ,指数过往业绩不代表其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。) 长城久鑫基金经理余欢认为 ,在AI技术驱动下,机器人领域值得重点关注,机器人板块可能会迎来较多催化,包括行业、政策和企业层面都有望会有较大的进展 ,国内外的行业发展或迎来共振 。 目前,机器人产业正处于从实验室技术突破向产业化应用跨越的关键阶段。在产业爆发前夜,投资者可选择前瞻性布局“机器人含量”十足的基金产品 ,积极捕捉这一产业链上的细分领域机会。 往后展望,机器人产业有望成为继智能手机之后的下一个十万亿级市场,而我国在这一领域更是具备广阔的发展空间 。 首先 ,从全球范围看,众多科技企业已入局机器人领域,且多家企业迎来重要进展和成果 ,推动机器人产业呈现“百花齐放 、百家争鸣”的良好发展格局。海外方面,科技巨头也在持续加码布局:某伟达近期发布最新机器人芯片Jetson Thor,号称机器人“新大脑” ,速度提升7.5倍、配备128GB内存,可运行大语言模型和视觉模型;某斯拉目前也正在敲定Optimus V3的设计,这一机器人或将在2026年实现量产,并可能在未来五年内生产100万台。国内企业同样表现亮眼 ,宇树科技近日宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构;某必选也刚达成了一项10亿美元的战略合作,计划在中东建设超级工厂,首批WalkerS2机器人预计2026年进入沙特市场 。 其次 ,从技术面看,随着技术的不断进步,机器人的功能与性能持续优化 ,“拟人化 ”特征日益明显。在AI层面,大语言模型(LLM)与视觉语言模型(VLM)融合,能够提升机器人“大脑”的理解能力;多模态传感器的融合应用 ,实现对环境的动态准确识别,也加强了机器人的感知能力;同时,通过强化学习优化步态算法 ,机器人的地形适应能力迎来明显改善。 再次,政策层面也在持续加码。近年来,我国高度重视机器人产业发展,出台一系列利好政策 ,为产业发展提供了全方位、系统化的支持 。今年3月,“具身智能”首次被写入政府工作报告;8月,国务院印发《关于深入实施“人工智能+ ”行动的意见》 ,“机器人”成为重要关键词,《意见》要求大力发展智能机器人等新一代智能终端,打造一体化全场景覆盖的智能交互环境。在国家政策的引领下 ,北京 、上海、广东等地也推出了相关行动计划与百亿元级规模产业基金,进一步推动机器人产业从技术储备迈向产业化加速阶段。 最后,从企业盈利层面来看 ,伴随着机器人从科幻迈向现实,多元场景下的应用正持续落地,相关上市公司的基本面也逐步改善 。Wind数据显示 ,2025年上半年,34家机器人上市公司营业总收入达547.58亿元,较2024年的486.15亿元上升了12.7%,净利润合计达37.33亿元 ,较2024年的28.39亿元上升了31.4%。 展望后市,余欢表示,2025年可谓人形机器人行业的发展“元年” ,行业发展如火如荼,政策端、产业端 、资本端有望实现共振,预计随着行业的快速发展 ,未来会有更加智能、更加灵活的机器人在各个场景逐步落地,后续将持续紧密跟踪行业发展态势,寻找在这个产业中卡位好、壁垒高、价值量大的优秀上市公司。 免责声明:本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断 ,但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证 。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括,任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接受者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构 、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任 。未经长城基金管理有限公司事先书面许可,任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布 ,且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律 、法规 。市场有风险,投资需谨慎。
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