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宁德时代股价的突破性上涨，在资本市场引发连锁反应。首先在动力电池产业链引发强烈共振 ，9月15日当天，电池指数（申万）盘中涨幅一度超过8%
，形成板块性行情 。在直接供应商群体中，带动效应尤为显著。与宁德时代签订60亿元采购协议的龙蟠科技（603906.SH）16日开盘一字涨停 ，主营电池材料的天赐材料（002709.SZ）15日涨停
，锂电铜箔龙头中一科技（301150.SZ）一度20CM涨停封板
。这种产业链传导效应背后，是市场对宁德时代产能扩张计划的积极回应 ，根据券商研究所数据
，宁德时代对2026年的要货指引上修至1100GWh，同比增长46%。

外资投行摩根大通9月14日发布研报 ，将宁德时代 - H的评级由中性上调为增持 。摩根大通表示
，过去一个月，中国电池价值链显著上涨
。自8月1日起至近期高点 ，二线电池制造商股价上涨50%至80%（沪深300指数上涨10%）
，而宁德时代同期表现相对逊色（A股上涨24%，H股上涨7%）。其认为 ，宁德时代的储能电池需求超预期，导致供应紧张及价格上涨
，因此将其2025 - 2026年的盈利预测上调约10%，为市场最高预期 ，并直言“宁德时代 - A现为全球最便宜的电池股票
，且为我们的首选” 。

从板块联动角度看，宁德时代的股价创新高有效激活了整个新能源板块的投资热情
。9月16日 ，尽管大盘表现分化
，万德储能指数一度涨超3%，显示出资金在新能源赛道内部的轮动效应。中信证券在8月14日的研报中也明确表示 ，“当前时点看好中国电池核心资产的配置价值 ”
，认为中国电池核心资产较日韩企业仍具备显著优势 。

宁德时代股价创新高的背后，是各路资金的积极参与
。9月15日当天 ，宁德时代获得5.37亿元主力资金净流入
，在电力设备行业资金流入榜中位居第二，仅次于天赐材料的6.95亿元。同时 ，截至2025年6月底，2595只基金共计持有宁德时代5.93亿股A股股份 。不过
，宁德时代在A/H股市场呈现出不同的估值表现，根据Wind数据 ，宁德时代港股相较于A股溢价16.75%
，这种溢价现象在龙头企业中并不常见
。

政策方面，9月12日 ，国家发展改革委和国家能源局联合发布的《新型储能规模化建设专项行动方案（2025 - 2027年）》提出
，到2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上 ，带动项目直接投资约2500亿元。截至2024年底
，全国新型储能装机7376万千瓦，意味着未来三年内全国新增装机容量超过1亿千瓦 ，且主要以锂离子电池储能为主 。此前
，2021年相关文件提出到2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上的目标，该目标在2023年提前两年达成。

现阶段推进新型储能高质量发展 ，发挥各类储能在电力系统中的调节作用成为重中之重
。《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（“136号文
”）发布后，取消强制配储标志着中国储能行业的重要转折点。尽管发布之初引发业内对储能装机并网规模的担忧
，但随着各地下发省级层面执行文件，多重因素共同推动新型储能需求超预期增长 。多个省份引入容量补偿和差异化电价政策 ，显著提升项目回报
，增强储能投资吸引力
。136号文还加速了可再生能源市场整合，峰谷电价差扩大 ，提升了新型储能的经济性。活跃的招标市场及积极的地方政府支持带动了强劲需求 。

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计
，2025年上半年，中国新型储能招中标市场规模增长显著 ，特别是储能系统的中标规模
，达到86.2GWh，同比增加了264% ，主要原因在于集采/框采中标规模激增
，同比增加618%
。此外，今年以来 ，海外储能需求爆发式增长，令国内储能电芯企业订单激增
，有储能企业的供给端甚至到了“加价也排不了单”的火爆程度。鹏辉能源（300438.SZ）在投资者互动平台表示，目前公司主要储能产品型号生产线均满产 ，100Ah电芯订单量大且稳定
，且订单已排至2026年 。目前市场上50Ah 、100Ah的小电芯价格涨幅明显，最大涨幅超20%
。

值得注意的是 ，宁德时代自身还在通过产能扩张和成本控制来保证供给的稳定。9月9日
，其全资子公司宜春时代新能源资源有限公司召开锂矿复产工作会议，要求复产后尽快实现满负荷生产 ，并做好全流程降本计划 。该公司要求召回原矿区员工
、梳理生产环节、做好安全检查等
，同步对接冶炼合作方，做好复产准备工作
。预计复产后碳酸锂将供过于求 ，要做好降本工作
，确保在碳酸锂低价区间，仍能保持成本竞争力。有券商分析师表示 ，这种对上游资源的掌控能力和成本控制意识，进一步增强了市场对其长期盈利能力的信心
，为其高估值提供了基本面支撑 。

（AI撰文，仅供参考）