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　　全球股市的涨势短期内或将延续
。美国银行的一项最新调查显示
，投资者情绪已达到自2025年2月以来的最乐观水平，其背后是全球经济增长预期的显著回升和对大幅降息的押注。

　　据追风交易台消息 ，根据美国银行策略师Michael Hartnett发布的最新全球基金经理调查报告，基金经理的现金头寸连续第三个月维持在3.9%的低位
，而股票配置净增持比例达到七个月高点 。

　　市场风险偏好也发生了明显转变
。曾被视为头号风险的“贸易战引发全球衰退 ”担忧已大幅减弱，其关注度从8月的29%骤降至12%。取而代之的是 ，“第二波通胀”成为基金经理们最担忧的尾部风险 。对经济增长的看法出现了近一年来最强劲的好转
，目前仅有净16%的投资者预计未来经济将走弱
。

　　这一转变伴随着对美联储宽松政策的强烈预期。调查显示，近半数（47%）的受访者预计未来12个月内美联储将降息四次或更多 。Hartnett还补充说 ，投资者的股票敞口尚未达到极端水平
，这预示着当前的涨势可能还会持续一段时间
。

　　增长预期大幅改善，看涨情绪弥漫

　　调查结果显示 ，全球经济增长预期出现自2024年10月以来最大月度跃升
，净16%的基金经理预期经济走弱，远低于8月的净41%。

　　67%的受访者预期“软着陆
”情形 ，18%预期“无着陆”
，仅10%预期“硬着陆 ” 。相比之下，8月预期硬着陆的比例仅为5%。77%的基金经理预期“滞胀
”环境 ，即低于趋势的增长和高于趋势的通胀
。Hartnett指出，对经济增长的悲观预期正在迅速消退
，这为股市的看涨立场提供了坚实基础。

　　Hartnett认为，由于对“衰退性贸易战”的担忧减弱 ，市场上的“牛市拥护者比比皆是 ” 。同时
，从仓位来看，尽管股票配置已升至七个月高位 ，但并未达到“极端
”拥挤的程度
，暗示着资金仍有进一步流入的空间，从而支撑股市继续上行
。AI带来的生产力提升预期也为企业盈利前景提供了支撑 ，调查中约半数参与者表示
，人工智能已在提升生产力。

　　美联储降息预期成关键支撑

　　对美联储货币政策转向的预期，是支撑当前市场乐观情绪的另一个关键支柱 。美联储将于本周三（9月17日）召开为期两天的政策会议 ，市场普遍预期将迎来新一轮宽松周期的开启
。

　　美银的调查显示
，47%的基金经理预期美联储在未来12个月内将降息4次或更多，其中30%预期降息4次 ，17%预期降息2次，29%预期降息3次。这一预期明显高于此前水平 。

　　30%的受访者预期沃勒将被提名为下任美联储主席
，较8月的20%有所上升
。15%预期哈赛特，13%预期沃什8%预期贝森特。

　　短期利率预期与通胀预期之间的分歧持续扩大 。仅6%的受访者预期短期利率上升 ，与过去6个月平均水平一致
，但预期通胀上升的比例已从2024年9月的9%升至49%
。净23%的投资者预期长期利率上升，为2022年8月以来最高。

　　通胀与美联储独立性仍存担忧

　　尽管市场情绪乐观 ，但投资者并未完全忽视潜在风险 。调查显示
，第二波通胀抬头（26%的受访者选择）被视为最大的尾部风险。

　　紧随其后的是对美联储独立性下降及美元贬值的担忧（24%）
。此前摩根大通和高盛集团的策略师也警告，随着特朗普总统加大对央行降息的施压 ，以及他解雇理事Lisa Cook的举动
，投资者正日益担忧美联储的独立性。

　　调查揭示其他关键动态

　　本次调查于9月5日至11日进行，共访问了165名基金经理 ，他们管理的资产总额达4260亿美元 。其他主要发现包括：